2023年儲能產(chǎn)業(yè)12大發(fā)展趨勢
2023-02-07
2022，是中國儲能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的一年，政策、技術(shù)、應(yīng)用、市場機制、產(chǎn)業(yè)鏈均實現(xiàn)了突破。根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截止到2022年底，中國已投運的電力儲能項目累計裝機達(dá)59.4GW，其中新型儲能累計裝機規(guī)模達(dá)到12.7GW。
綜合來看，儲能呈現(xiàn)出以下幾大發(fā)展趨勢：一、百兆瓦級儲能項目成常態(tài)2022年，國內(nèi)新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模達(dá)6.9GW/15.3GWh，單個項目規(guī)模與以往相比，大幅提升，百兆瓦級項目成為常態(tài)，20余個百兆瓦級項目實現(xiàn)了并網(wǎng)運行，5倍于去年同期數(shù)量，而規(guī)劃在建中的百兆瓦級項目數(shù)更是達(dá)到400余個，其中包括7個吉瓦級項目。二、26省市規(guī)劃“十四五”新型儲能裝機目標(biāo)截至目前，全國已有26個省市規(guī)劃了“十四五”時期新型儲能的裝機目標(biāo)，總規(guī)模接近67GW，此外，國內(nèi)2022年單年新增規(guī)劃在建的新型儲能項目規(guī)模達(dá)到101.8GW/259.2GWh。 三、十省市公布新型儲能示范項目2022年，陜西、山東、浙江、河北、四川成都、安徽、廣西、湖南、青海、河南等十省市先后公布新型儲能示范項目216個，規(guī)模合計22.2GW/53.8GWh。示范項目以獨立儲能或集中共享儲能項目為主。四、儲能相關(guān)政策發(fā)布600余項2022年，國家及地方出臺儲能直接相關(guān)政策約600余項，主要集中在儲能規(guī)劃、實施方案、市場機制、技術(shù)研發(fā)、安全規(guī)范等領(lǐng)域。五、儲能參與電力市場機制不斷完善2022年，國家和各地方共發(fā)布市場規(guī)則相關(guān)的政策85項，市場機制改革步入深水區(qū)，為新型儲能參與電力市場開啟了新的篇章。山東省新型儲能首次參與現(xiàn)貨市場；山西省印發(fā)全國首個針對新型儲能參與一次調(diào)頻有償服務(wù)的地方政策；甘肅省建立了首個新型儲能參與的調(diào)峰容量市場；南方、西北、華北、華東等區(qū)域修訂了新版“兩個細(xì)則”。六、技術(shù)路線多點開花鋰離子電池新增投運裝機規(guī)模首次突破6GW，時長仍以1-2小時為主，4小時以上的項目開始增多。此外鋰電廠商利用新技術(shù)，推出差異化電芯產(chǎn)品，開發(fā)儲能專用300Ah以上大容量，10000次以上長循環(huán)壽命的磷酸鐵鋰電芯；壓縮空氣儲能，正在由100MW向300MW功率等級方向加速發(fā)展，22年新增壓縮空氣儲能項目（含規(guī)劃、在建和投運）接近10GW，單次儲能時長最高達(dá)12小時；液流電池，首個百兆瓦級全釩液流電池項目并網(wǎng)運行，首個吉瓦時級全釩液流電池項目正式開工；鈉離子電池，國內(nèi)最大規(guī)模鈉離子電池項目落地安徽阜陽，規(guī)模30MW/60MWh；飛輪等短時高頻技術(shù)，需求開始慢慢增大，已有300MW+的項目處于規(guī)劃在建中。七、獨立儲能占比最大且各省商業(yè)模式各具特色根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計，獨立儲能接近2022年新增投運新型儲能裝機規(guī)模的50%。未開展電力現(xiàn)貨市場的省份（如湖南、寧夏等）以容量租賃、輔助服務(wù)補償為主；“8+6”兩批現(xiàn)貨試點中僅有山東、山西、甘肅制定了儲能參與現(xiàn)貨市場的規(guī)則細(xì)則，收益模式分別為 “現(xiàn)貨價差套利+容量租賃+容量電價補償”、“現(xiàn)貨價差套利+一次調(diào)頻”、 “價差套利+調(diào)峰容量市場”，山東成為全國首個實際開展獨立儲能參與現(xiàn)貨市場實踐的省份；浙江、廣東等省目前尚未強制要求新能源電站配儲，也未出臺容量租賃相關(guān)政策，獨立儲能無法獲得容量租賃收入。八、新能源配儲利用率低倍受關(guān)注新能源配儲利用率低倍受關(guān)注，但仍是電源側(cè)儲能增長的主要動力。根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計，2022年發(fā)電側(cè)儲能新增投運新型儲能裝機同比增長超過200%。以新疆、青海、內(nèi)蒙古、山東、甘肅五?。ㄗ灾螀^(qū)）為主，與風(fēng)電、光伏新能源配套的發(fā)電側(cè)儲能裝機占比接近90%。新能源配套儲能目前仍無成熟商業(yè)模式，未來期望新能源逐步參與電力市場有望得到解決。九、峰谷價差拉大為用戶側(cè)儲能打開盈利空間拉大的峰谷價差為用戶側(cè)儲能打開更多盈利空間。2022年，工商業(yè)和產(chǎn)業(yè)園依舊是用戶側(cè)儲能主要應(yīng)用場景，河南、江西、湖北、上海等多個省份增大了高峰電價和低谷電價上下浮動比例，為用戶側(cè)儲能打開更多盈利空間。以10kV一般工商業(yè)用戶為例，全國共有16個省市最大峰谷價差超過0.7元/kWh，廣東?。ㄖ槿俏迨校?、海南省、浙江省位居價差前三，只考慮價差套利，基本上6年內(nèi)可收回成本。十、跨界儲能熱度不減在儲能跨界大軍中，上市公司占比最高。從跨界領(lǐng)域來看，主要集中在鋰離子電池、鈉離子電池和液流電池。跨界鋰離子電池的企業(yè)數(shù)量雖不多，但投資金額高，進(jìn)展也較快。相比于鋰電賽道各梯隊格局已初步形成，更多的跨界企業(yè)選擇了彎道超車，將目光投向鈉離子電池和液流電池。十一、國內(nèi)企業(yè)加速海外布局目前中國在電池產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵材料及相關(guān)組件所占到全球份額均在60%以上，中國企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，紛紛加快海外市場的開發(fā)，全球市場占比還在不斷上升，陽光電源、寧德時代、比亞迪、科華數(shù)能、天合儲能、派能科技，科陸電子等均在海外市場均有較好的表現(xiàn)。寧德時代，國軒高科，中創(chuàng)新航、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動力等企業(yè)為了產(chǎn)品滿足客戶需求和本地化供應(yīng)，正尋求海外投資建廠或已經(jīng)進(jìn)行海外建廠布局。十二、儲能安全隱憂仍在2022年，美國、韓國、中國等發(fā)生超過十起儲能電站事故，澳大利亞、德國等還發(fā)生數(shù)起戶用儲能事故?！丁笆奈濉眹野踩a(chǎn)規(guī)劃》中強調(diào)要嚴(yán)密防控電化學(xué)儲能站等新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)安全風(fēng)險。《國家能源局綜合司關(guān)于加強電化學(xué)儲能電站安全管理的通知》中將項目法人列為安全運行責(zé)任主體，從規(guī)劃設(shè)計、設(shè)備選型、施工驗收、并網(wǎng)驗收、運行維護(hù)、應(yīng)急消防處置能力提出安全管理要求。
來源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟
