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  動(dòng)力電池行業(yè)屬于新興行業(yè)，2014年以來(lái)在政策扶持下以年均27%的增速飛快發(fā)展。巨大的市場(chǎng)潛力吸引了大量產(chǎn)業(yè)投資，市場(chǎng)參與者包括傳統(tǒng)鋰電池企業(yè)、鉛酸電池企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)以及通過(guò)并購(gòu)等方式進(jìn)入動(dòng)力電池行業(yè)的其他行業(yè)從業(yè)者，投資逐漸出現(xiàn)過(guò)熱現(xiàn)象。動(dòng)力電池行業(yè)對(duì)技術(shù)水平、資金實(shí)力以及對(duì)政策把握程度要求較高。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，動(dòng)力電池行業(yè)出現(xiàn)明顯分化，既產(chǎn)生了如寧德時(shí)代這樣的“常勝將軍”，又出現(xiàn)了如沃特馬這樣的昔日大佬因資金鏈斷裂而“敗走麥城”，同時(shí)又有若干后起之秀時(shí)刻擾動(dòng)著動(dòng)力電池前十大企業(yè)的榜單。究竟什么樣的電池企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力？政策對(duì)行業(yè)發(fā)展帶來(lái)哪些影響？行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩程度如何？行業(yè)內(nèi)企業(yè)如何分化？當(dāng)前企業(yè)盈利空間如何？

  本篇為您梳理動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展史、動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及地位、動(dòng)力電池行業(yè)主要產(chǎn)品、動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)流程、動(dòng)力電池單位GWh投資、動(dòng)力電池主要性能指標(biāo)、動(dòng)力電池分類(lèi)以及不同技術(shù)路線單體理論能量密度，讓您一文成為動(dòng)力電池“達(dá)人”，并為研究上述問(wèn)題打下基礎(chǔ)。

一、動(dòng)力電池發(fā)展史

  鋰離子電池是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作。在充放電過(guò)程中，Li+在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌（充電時(shí)，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過(guò)電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài)，放電時(shí)則相反）。相對(duì)于傳統(tǒng)鉛酸電池和鎳鉻電池等，鋰離子電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、充放電性能好、使用電壓高、無(wú)記憶效應(yīng)、污染較小和安全性高等優(yōu)勢(shì)。

  鋰電池按下游應(yīng)用主要分為消費(fèi)類(lèi)鋰電池、動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。從其發(fā)展脈絡(luò)來(lái)看，鋰離子電池最早主要應(yīng)用于3C領(lǐng)域，既消費(fèi)類(lèi)鋰電池。隨著技術(shù)的發(fā)展和電池性能的不斷提高，鋰離子電池逐漸被應(yīng)用在為電動(dòng)工具、電動(dòng)汽車(chē)等交通工具提供動(dòng)力，既動(dòng)力電池。2015年以來(lái)，儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展使得鋰離子電池又產(chǎn)生一片全新的市場(chǎng)需求；但由于儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)﹄姵丶夹g(shù)水平要求較低，因此所用電池主要為動(dòng)力電池企業(yè)淘汰和剩余產(chǎn)能或回收再利用的動(dòng)力電池。

  從市場(chǎng)發(fā)展速度看，由于3C行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速在2010年左右達(dá)到峰值后持續(xù)下滑，市場(chǎng)逐漸趨于飽和，消費(fèi)類(lèi)鋰離子電池增速持續(xù)下滑，雖然2017年略有反彈，但整體增速仍低于10%。2014年以來(lái)，全球新能源汽車(chē)行業(yè)的迅速發(fā)展，使得鋰電池行業(yè)出貨量近四年以每年27%的速度高速增長(zhǎng)。截至2017年末，動(dòng)力電池出貨量達(dá)到62.35GWh，占鋰離子電池出貨量比例已提高到42%。此外，2015~2017年，儲(chǔ)能電池保持40%左右的增速，但在鋰電池出貨量中占比仍然較小。

二、動(dòng)力電池基礎(chǔ)知識(shí)

1、產(chǎn)業(yè)鏈

  動(dòng)力電池行業(yè)處于新能源動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈的中游。上游主要為生產(chǎn)電池所需原材料（正極、負(fù)極、電解液、隔膜、包裝物、其他零部件）等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)以及再上游的金屬材料生產(chǎn)和礦產(chǎn)資源開(kāi)采環(huán)節(jié)（鋰、鈷、猛金屬化合物的冶煉和鈷礦、錳礦、鎳礦、石墨礦開(kāi)采等）。下游主要為新能源汽車(chē)企業(yè)[按汽車(chē)種類(lèi)分為乘用車(chē)、商用車(chē)和專(zhuān)用車(chē)，按動(dòng)力來(lái)源分為純電動(dòng)車(chē)和混動(dòng)車(chē)]。動(dòng)力電池企業(yè)主要產(chǎn)品為電芯、電池模組和電池包（詳見(jiàn)表1）。此外，由于部分電池企業(yè)僅生產(chǎn)電芯并將電池包（PACK）業(yè)務(wù)外包，因此在電池企業(yè)和車(chē)企之間，還派生出一些專(zhuān)門(mén)做模組和PACK的細(xì)分行業(yè)。

  產(chǎn)業(yè)鏈地位方面，由于電池企業(yè)最上游資源主要為有色金屬大宗商品，價(jià)格受行業(yè)供需及資金面影響較大。中游電池和正負(fù)極材料企業(yè)僅為價(jià)格的被動(dòng)接受者。在鋰、鈷等原材料價(jià)格大幅波動(dòng)且動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張的背景下，電池企業(yè)較難完全將成本的增長(zhǎng)完全傳導(dǎo)至下游（后篇研究將詳述企業(yè)加工費(fèi)及盈利情況），存在較大的成本控制壓力。同時(shí)，在補(bǔ)貼退坡、“3萬(wàn)公里”等政策影響下，下游車(chē)企盈利和獲現(xiàn)能力有所減弱。運(yùn)營(yíng)壓力由車(chē)企逐步向電池企業(yè)傳導(dǎo)，導(dǎo)致動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)品持續(xù)降價(jià)，應(yīng)收帳款規(guī)模不斷上升，盈利和獲現(xiàn)表現(xiàn)普遍弱化。整體看，動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)上下游的議價(jià)能力均較弱，盈利空間及現(xiàn)金流情況較易受上下游行業(yè)影響，產(chǎn)業(yè)鏈地位較低。

2、動(dòng)力電池的結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)流程

  鋰離子電池的結(jié)構(gòu)主要包括正極、負(fù)極、電解液、隔膜以及外殼。生產(chǎn)流程一般可以分為前段、中段和后段三個(gè)部分。其中，前段工序包括配料、攪拌、涂布、輥壓、分切等，中段工序包括卷繞/疊片、封裝、烘干、注液、封口、清洗等，后段主要為化成、分容、PACK等。

  前段生產(chǎn)工藝是決定電池性能的關(guān)鍵。例如在相同的配料下，充分且高質(zhì)量的真空攪拌是后續(xù)涂布、輥壓工藝高質(zhì)量完成的基礎(chǔ)，也是提高電池能量密度和穩(wěn)定性的前提；高質(zhì)量的輥壓使單位面積內(nèi)鎳含量提高，亦可以提高電池的能量密度。同時(shí)，涂布和輥壓的均勻程度高亦會(huì)提高電池的穩(wěn)定和安全性。因此，鋰電池生產(chǎn)的前端設(shè)備（攪拌機(jī)、涂布機(jī)、輥壓機(jī)等）是關(guān)乎整條生產(chǎn)線的質(zhì)量的核心設(shè)備，技術(shù)含量最高，設(shè)備價(jià)值也最高（約占整條生產(chǎn)線價(jià)值的40%~50%）。中段設(shè)備（模切機(jī)、卷繞機(jī)、疊片機(jī)、注液機(jī)等）占比約為30%（疊片模式設(shè)備價(jià)格高于卷繞模式），后段設(shè)備（化成機(jī)、分容檢測(cè)設(shè)備、過(guò)程倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化等）占比20%。目前，前段設(shè)備對(duì)進(jìn)口依賴(lài)仍然很大，中后端設(shè)備基本可以實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，但對(duì)于設(shè)備一體化要求較高的企業(yè)來(lái)說(shuō)，全生產(chǎn)線仍完全依賴(lài)進(jìn)口。

3、動(dòng)力電池單位GWh投資

  動(dòng)力電池項(xiàng)目投資主要包括土建、設(shè)備及安裝、流動(dòng)資金等。其中，土地方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，一般建設(shè)1GWh產(chǎn)能約需用地100~150畝，購(gòu)地成本差別較大，但普遍處于2000~3000萬(wàn)之間；建筑工程費(fèi)約6600~15000萬(wàn)元。生產(chǎn)設(shè)備方面，根據(jù)設(shè)備是否進(jìn)口、設(shè)備技術(shù)路線和設(shè)備自動(dòng)化程度，價(jià)值差異較大。一般來(lái)說(shuō)，國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)線價(jià)格明顯高于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)線價(jià)格（國(guó)產(chǎn)設(shè)備價(jià)格區(qū)間3.6~5萬(wàn)元、進(jìn)口設(shè)備7~10萬(wàn)元）；一體化生產(chǎn)線明顯高于組裝生產(chǎn)線價(jià)格；軟包疊片技術(shù)生產(chǎn)線價(jià)格明顯高于硬包卷繞式生產(chǎn)線。此外，流動(dòng)資金和其他稅費(fèi)約1.7~1.9億元?？傮w看，國(guó)內(nèi)主流動(dòng)力電池廠商單位GWh投資約6.5~9億元。

4、電池性能的主要性能指標(biāo)

  動(dòng)力電池的核心技術(shù)指標(biāo)包括能量、能量密度、充放電倍率、循環(huán)壽命、安全性、一致性、可靠性等多項(xiàng)指標(biāo)。其中，在整車(chē)重量給定、正常工況行駛的情況下，主要由電池的能量決定新能源汽車(chē)的續(xù)航里程。電池能量（Wh）等于能量密度（Wh/L）乘以電池體積（L），或者比能量（Wh/kg）乘以電池質(zhì)量（kg）。由于新能源汽車(chē)生產(chǎn)商在某特定車(chē)型中要嚴(yán)格控制電池在車(chē)身中所占空間，因此在動(dòng)力電池體積一定的情況下，能量密度越高的電芯，電池的能量越大，續(xù)航里程也就越長(zhǎng)。因此，國(guó)家從2017年開(kāi)始將動(dòng)力電池能量密度[電芯的能量密度稱(chēng)為單體能量密度，在電芯PACK成組后，整體的能量密度會(huì)有明顯下降，該能量密度稱(chēng)為系統(tǒng)能量密度，國(guó)家政策考核的為系統(tǒng)能量密度]指標(biāo)納入補(bǔ)貼考核范圍，用以推動(dòng)動(dòng)力新能源汽車(chē)及電池行業(yè)技術(shù)發(fā)展。綜上所述，能量密度是動(dòng)力電池設(shè)計(jì)時(shí)考量的最重要指標(biāo)。

  動(dòng)力電池的一致性是另一個(gè)重要指標(biāo)。單只電池的性能指標(biāo)包括能量、內(nèi)阻、開(kāi)路電壓等。電池系統(tǒng)中串并聯(lián)的單體電芯個(gè)數(shù)很多（一輛特斯拉用到的圓柱18650電芯多達(dá)5000~7000只）。如果眾多單體電池的內(nèi)阻等方面不能保持高度一致，在相同電流流過(guò)時(shí)，內(nèi)阻大的電芯就會(huì)發(fā)熱，進(jìn)而發(fā)生爆炸等安全事故。另一方面，由于電池系統(tǒng)的能量和壽命存在短板效應(yīng)（由系統(tǒng)中能量最小、壽命最短的電池決定）。因此，對(duì)于動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，不僅要在實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)出高能量密度的電池，還要保證生產(chǎn)電池的一致性較強(qiáng)，才能滿(mǎn)足車(chē)企對(duì)電池的要求。保證電池的一致性需要有較為先進(jìn)的電池生產(chǎn)設(shè)備、嚴(yán)格的流程管控以及相關(guān)配套技術(shù)。

  追求動(dòng)力電池的各種性能指標(biāo)的目標(biāo)往往存在矛盾。如提高電池能量密度往往降低電池一致性，提高快速充電性能往往降低電池壽命，提高功率往往犧牲電池能量密度。想要同時(shí)提升多個(gè)方面的性能指標(biāo)，需要企業(yè)提高自身設(shè)備、技術(shù)、管理水平，同時(shí)在設(shè)計(jì)產(chǎn)品時(shí)對(duì)多個(gè)目標(biāo)進(jìn)行取舍。

5、分類(lèi)

  鋰離子電池按正極材料不同，可以分為鈷酸鋰電池、三元電池（鎳鈷錳酸鋰NCM或鎳鈷鋁酸鋰NCA）、錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池。其中三元電池NCM又可以按三種金屬配比不同進(jìn)行分類(lèi)，如NCM111、NCM532、NCM622、NCM811等。

  雖然鈷酸鋰電池能量密度高，但成本高、安全性差，因此主要被應(yīng)用于3C領(lǐng)域。三元電池、磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池雖然能量密度方面不及鈷酸鋰電池，但因在安全性、循環(huán)性等方面優(yōu)勢(shì)明顯，因此被廣泛應(yīng)用于動(dòng)力電池領(lǐng)域。2017年，動(dòng)力電池市場(chǎng)中磷酸鐵鋰和三元電池出貨量幾乎各占一半，錳酸鋰電池占比較小。三元材料在電池能量密度、比功率、大倍率充電、耐低溫性能等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但成本、循環(huán)性、安全性上弱于磷酸鐵鋰電池。加之政策引導(dǎo)因素，因此新能源汽車(chē)市場(chǎng)中，客車(chē)采用的電池以磷酸鐵鋰為主，轎車(chē)以三元電池為主。

  三元電池可以看做是鈷酸鋰、錳酸鋰和鎳酸鋰電池的混合升級(jí)版，中和了三種電池在能量密度和安全性、循環(huán)性方面的優(yōu)缺點(diǎn)，成為動(dòng)力電池領(lǐng)域主流技術(shù)路線之一。根據(jù)正極材料中鎳鈷錳三種金屬比例不同，三元電池可以細(xì)分為NCM111、NCM532、NCM622、NCM811等。例如NCM532即為三元電池中鎳、錳、鈷的比例為5:3:2。一般來(lái)說(shuō)，三元電池中，鎳的含量越高，電池能量密度越高（詳見(jiàn)表6），但安全性越差。

  目前動(dòng)力電池行業(yè)最新技術(shù)為高鎳三元鋰電池，主要包括NCA和NCM811。其中，NCA為鎳鈷鋁的混合，常見(jiàn)配比為8:1.5:0.5，單體能量密度可達(dá)300Wh/kg，高于目前能量上限約為280Wh/kg的NCM811電池，為目前世界上能量密度最高的鋰離子電池。NCA生產(chǎn)環(huán)境極為嚴(yán)苛，生產(chǎn)成本及技術(shù)要求高。目前，對(duì)于最新的高鎳三元鋰電池技術(shù)，日韓主要選擇NCA，但產(chǎn)量不高，主要的原因?yàn)槭袌?chǎng)需求不足。國(guó)內(nèi)在NCA技術(shù)上仍不成熟，因此在高鎳三元領(lǐng)域主要選擇了NCM811。部分正極材料企業(yè)和電池企業(yè)已小批量出貨，但商業(yè)化程度仍然較低。隨著產(chǎn)業(yè)政策要求的不斷升級(jí)、技術(shù)的不斷成熟以及下游中高端車(chē)需求量的不斷上升，預(yù)計(jì)2020年以后高鎳電池的市場(chǎng)份額將逐步增長(zhǎng)。2016年，上游三元正極材料出貨量中NCM111、NCM523和NCM622占比分別為61%、34%和5%。但到2018年一季度，MCM111已經(jīng)退出市場(chǎng)，NCM523占比上升為78%，成為行業(yè)主流；同時(shí)NCM622上升為14%，高鎳三元材料亦有少量出貨。

  生產(chǎn)線方面，NCM532與NCM622電池基本可以通過(guò)改變配比實(shí)現(xiàn)在同一生產(chǎn)線上的生產(chǎn)。但由于高鎳三元（NCM811、NCA）正極材料的高溫合成、組裝均需在純氧氛圍進(jìn)行，且濕度控制要求在10%以下，因此需要企業(yè)重新設(shè)計(jì)廠房和設(shè)備，難以與其他產(chǎn)品共用生產(chǎn)線。

  動(dòng)力電池按照形態(tài)和包裝方法則分為圓柱電池、方型電池和軟包電池。其中圓柱電池和方型電池屬于硬包，外殼主要為鋼殼或鋁殼（價(jià)格低廉）。軟包電池外殼主要為鋁塑膜（價(jià)格昂貴）。

  從發(fā)展歷史看，圓柱電池為最先采用的電池封裝形態(tài)，目前生產(chǎn)已標(biāo)準(zhǔn)化，主流型號(hào)為18650和21700[21700圓柱電池中“21”指電池直徑為21mm，“70”指高度為70mm，“0”代表圓柱體型的電池]。之后出現(xiàn)的方型電池（一般采用鋁殼），單體電池體積比圓柱電池更大，成組時(shí)縫隙更小，單位體積的電池包中結(jié)構(gòu)件更少，重量更輕，因此，在單體電池在組成系統(tǒng)時(shí)能量密度下降幅度更小[根據(jù)美國(guó)阿貢實(shí)驗(yàn)室測(cè)算，圓柱型成組后能量密度下降約40%，方型電池成組后能量密度下降30%]。此外，方型電池的充放電倍率、循環(huán)壽命和安全性等方面也好于圓柱電池。因此在以磷酸鐵鋰和三元材料（NCM523和NCM611）為主流的背景下，目前市場(chǎng)上主要為方型電池，圓柱電池主要被用在微型車(chē)和電動(dòng)工具上，在乘用車(chē)和商用車(chē)領(lǐng)域占比較低[2018年上半年，國(guó)內(nèi)15.58GWh里電池裝機(jī)中，方型占比76%，圓柱占比11.5%，軟包占比12.5%]。但是，圓柱電池在新能源汽車(chē)也不是完全沒(méi)有機(jī)會(huì)。圓柱電池雖然重量較大，成組后系統(tǒng)能量密度下降較多，但是該形態(tài)電池技術(shù)成熟、生產(chǎn)效率高、PACK成本低、電池良品率以及電池組一致性好、散熱快，便于多種形態(tài)組合，因此已實(shí)現(xiàn)與NCA、NCM811等高鎳材料的較好結(jié)合。目前，搭載了NCA正極材料的21700型號(hào)圓柱電池已應(yīng)用于特斯拉Model3上，能量密度可達(dá)300Wh/kg。未來(lái)圓柱電池的發(fā)展方向或向?qū)m(xù)航里程要求較高的高端乘用車(chē)用高鎳三元鋰電池發(fā)展，且型號(hào)由18650向體積和容量更大的21700發(fā)展。

  軟包電池重量輕，結(jié)構(gòu)件空間占用更小，使得電池成組后能量密度下降更少（三元軟包電池容量較同等尺寸規(guī)格的鋼殼三元鋰電池能量密度高10~15%、較鋁殼三元鋰電池高5~10%）；但由于鋁塑膜成本較高且依賴(lài)進(jìn)口，度電成本并未明顯下降。不足方面，軟包電池的機(jī)械強(qiáng)度和一致性較其他形態(tài)電池較差，因此一些高鎳正極材料如NCA等較難使用軟包形態(tài)。

  此外，按電極片排布方式劃分可以將動(dòng)力電池分為卷繞式和疊片式。圓柱電池和方型電池都采用卷繞式，即電極片以中心為軸，環(huán)形或方型卷繞。軟包電池主要采用疊片式，即電極片采用層疊的方式排列。按功能分，動(dòng)力電池可以分為功率型和容量型。容量型鋰電池注重電池容量，既耐力，對(duì)大電流放電性能要求不高。相反，功率型鋰電池對(duì)功率要求較高，既動(dòng)力，而對(duì)電池耐力要求不高。

  本篇為動(dòng)力電池系列研究的基礎(chǔ)篇，主要介紹了動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展史、動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及地位、動(dòng)力電池行業(yè)主要產(chǎn)品、動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)流程、動(dòng)力電池單位GWh投資、動(dòng)力電池主要性能指標(biāo)、動(dòng)力電池分類(lèi)以及不同技術(shù)路線單體理論能量密度等知識(shí)。

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